寧德時(shí)代(300750.SZ)上月市占率跌破40%。


5月12日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布最新數(shù)據(jù)，今年4月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量54.1 GWh，同比增長(zhǎng)52.8%。


其中，磷酸鐵鋰電池裝車量44.8 GWh，占總裝車量82.8%，再創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)75.9%；三元電池裝車量9.3GWh，占總裝車量17.2%，同比下降6.3%。


其中，寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量達(dá)21.2 GWh，仍舊穩(wěn)居榜首。但該公司同期市占率環(huán)比下滑了2.94個(gè)百分點(diǎn)，時(shí)隔18個(gè)月再次跌破四成，至39.44%。


僅次于寧德時(shí)代的比亞迪(002594.SZ)上月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量為14.17 GWh，其市占率環(huán)比提高了1.83個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)26.35%，創(chuàng)去年10月以來新高。


比亞迪與寧德時(shí)代之間的市占率差距縮小至13.09%，為近18個(gè)月以來新低。不過從1-4月累計(jì)裝車量看，兩家企業(yè)之間的市占率差距仍保持在18.36%。


在磷酸鐵鋰和三元電池裝車量方面，寧德時(shí)代在4月均位列國(guó)內(nèi)榜首。


磷酸鐵鋰和三元電池是動(dòng)力電池兩大主流路線。憑借著安全性和成本等優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額在2021年7月超越三元電池，此后一直保持領(lǐng)先。


上月，寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝車量為14.76 GWh，約占其總裝車量的七成，市占率為32.94%；排名次席的比亞迪磷酸鐵鋰動(dòng)力電池的裝車量為14.17 GWh，市占率達(dá)31.62%，該公司上月的裝車量幾乎全部來自于磷酸鐵鋰電池。


兩家企業(yè)在磷酸鐵鋰動(dòng)力電池領(lǐng)域的市占率差距由年初的10.12%，縮小至1.32%。上年同期，比亞迪曾以3.59個(gè)百分點(diǎn)領(lǐng)先于寧德時(shí)代，位居該領(lǐng)域榜首。


在三元電池領(lǐng)域，寧德時(shí)4月仍然處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，市占率達(dá)到72.06%，其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中創(chuàng)新航(03931.HK)的市占率僅為11.9%。




圖片來源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟
中創(chuàng)新航4月依然排名國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量榜單第三位，其以3.78 GWh的動(dòng)力電池裝車量占據(jù)了國(guó)內(nèi)7.02%的市場(chǎng)份額，較上月環(huán)比提高了1.87個(gè)百分點(diǎn)。


緊隨其后排在第四位的國(guó)軒高科(002074.SZ)上月實(shí)現(xiàn)了3.14 GWh的動(dòng)力電池裝車，市占率為5.85%，環(huán)比提高了1.04個(gè)百分點(diǎn)。該公司是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量前五名的企業(yè)中，唯一一家市占率同比增長(zhǎng)的企業(yè)。


上年同期，國(guó)軒高科以3.73%的市場(chǎng)份額排在第五位。其與中創(chuàng)新航之間的市占率差距由去年4月的3.51個(gè)百分點(diǎn)，縮小至上月的1.17個(gè)百分點(diǎn)。


去年同期排在第四位的億緯鋰能(300014.SZ)上月掉到了第五，其動(dòng)力電池裝車量為1.99 GWh，市占率為3.7%，環(huán)比下滑0.46個(gè)百分點(diǎn)。


欣旺達(dá)(300207.SZ)、瑞浦蘭鈞(00666.HK)、正力新能(03677.HK)、蜂巢能源、極電新能源分列第六至第十位。除蜂巢能源外，其余四家企業(yè)市占率均環(huán)比提高。


4月排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量合計(jì)為50.6 GWh，占總裝車量比為93.5%，較去年同期減少3個(gè)百分點(diǎn)。


銷量方面，上月國(guó)內(nèi)動(dòng)力和其他電池銷量為118.1 GWh，同比增長(zhǎng)73.5%。動(dòng)力電池和其他電池銷量占比分別為73.4%和26.6%，其他電池的占比環(huán)比提升了2.4個(gè)百分點(diǎn)。其他電池主要指儲(chǔ)能電池，包括少量小動(dòng)力用電池。




圖片來源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟
同期貢獻(xiàn)動(dòng)力電池銷量最多的仍是寧德時(shí)代，跟隨其后的是比亞迪、國(guó)軒高科。上月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池整體銷量同比增長(zhǎng)72.8%，銷量前十的企業(yè)中有比亞迪、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)的增速超過平均增長(zhǎng)速度。其中，國(guó)軒高科增速最快，達(dá)190.6%。


加上其他電池銷量后，銷量前十榜單內(nèi)幾乎每家企業(yè)的同比增速都較單一動(dòng)力電池銷量增速有所提升�？梢�，儲(chǔ)能電池當(dāng)前的銷售市場(chǎng)更為火熱，其銷量增速普遍快于動(dòng)力電池。


上月，動(dòng)力和其他電池銷量中有18.9%為出口量，合計(jì)約為22.3 GWh，其中，動(dòng)力電池和其他電池的出口占比分別為64.8%和35.2%。




圖片來源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟
同期，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出口同比增長(zhǎng)了53.6%，動(dòng)力和其他電池上月的出口同比增速則達(dá)到了64.2%。在出口方面，儲(chǔ)能電池的增速也快于動(dòng)力電池。


寧德時(shí)代上月動(dòng)力電池出口量排在國(guó)內(nèi)第一，比亞迪、孚能科技(688567.SH)依次排在第二、三位。動(dòng)力電池出口量前十榜單中，增速最快的依然是國(guó)軒高科，其同比增速達(dá)到555.2%。


據(jù)韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)，國(guó)軒高科今年首次登上除中國(guó)外全球動(dòng)力電池裝車量前十榜單，其一季度在除中國(guó)外全球市場(chǎng)中的動(dòng)力電池裝車量為2 GWh，位居第七，同比增長(zhǎng)108.2%，是榜單內(nèi)五家中國(guó)企業(yè)中增速最快的，市占率為2%。


截至目前，國(guó)軒高科已在中國(guó)、歐洲、非洲、美洲、東南亞等初步形成全球布局。去年，該公司海外收入首次突破百億大關(guān)，全年實(shí)現(xiàn)收入110.05億元，同比增長(zhǎng)71.21%。其海外和中國(guó)大陸業(yè)務(wù)收入從二八分的局勢(shì)優(yōu)化至三七分。
專題報(bào)道：汽車電池